Sie können Dateien herunterladen, die an Callereignisse oder Callnotizen in der Historie eines Kunden gespeichert wurden, z.B. Anrufaufzeichnungen. Diese Anhänge werden aus dem systemeigenen CRM gezogen.
Hinweis: Dateien werden nur dann an das CRM gesendet, wenn das System von einem Unternehmensadministrator entsprechend konfiguriert wurde.
Verfahren
Schritt 1
Klicken Sie unter Kunden auf CRM und es wird eine Liste der Datensätze angezeigt, die derzeit im CRM gespeichert sind. Wählen Sie den Kundendatensatz in der Kontaktliste aus oder suchen Sie den Kunden, um die Details des Kunden anzuzeigen. Die Kontakt Historie zeigt alle früheren Interaktionen mit dem Kunden an.
Schritt 2
Blättern Sie im Abschnitt Historie zum entsprechenden Ereignis und klicken Sie auf den Link Anhang. Die Datei wird heruntergeladen und geöffnet.
Kairos
Administrator Hilfe
War dieser Artikel hilfreich?
vorheriger Artikel