Unternehmensadministratoren können Stichworte Call Ereignissen zuweisen. Die Stichworte können dann als Suchkriterien bei der Suche nach einem Kunden oder nach bestimmten CRM-Datensätzen verwendet werden, z. B. bei allen Datensätzen, die mit einem bestimmten Produkt verbunden sind. Stichwörter sind nützlich, wenn Sie nach mehreren Datensätzen suchen.
Die Stichworte werden von einem Unternehmensadministrator vordefiniert und können aus einer Liste unter dem Kontakt Historie eines Kunden ausgewählt werden.
Verfahren
Schritt 1
Klicken Sie in der Menüleiste unter Kunden auf CRM. Es wird eine Liste mit Datensätzen angezeigt, die derzeit im CRM gespeichert sind.
Schritt 2
Wählen Sie den Datensatz in der Kontaktliste aus oder suchen Sie nach dem Kunden um die Details des Kunden einzusehen. DIe Historie zeigt alle früheren Interaktionen mit dem Kunden an.
Schritt 3
Klicken Sie im Abschnitt Historie für das entsprechende Callereignis auf das Symbol Bezeichnung bearbeiten 
. Wählen Sie die Stichwörter aus der Dropdown-Liste aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen ankreuzen, und klicken Sie dann auf das Symbol Speichern 
. Um ein Stichwort zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Abbrechen 
.
Hinweis: Jedem Callereignis können mehrere Stichwörter zugewiesen werden.
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